Communiqué de Presse / Press Release
Fos-sur-Mer – le 8 décembre 2016 / 8 th of December 2016
Version française:
SEAYARD a réalisé le refinancement global de sa dette senior de plus de 40 m
EUR en mandatant Caisse d’Epargne CEPAC comme arrangeur principal de la
transaction.
SEAYARD FOS 2 XL, qui gère un terminal à conteneurs à Fos-sur-Mer dans les
bassins Ouest du Grand Port Maritime de Marseille, a procédé au
refinancement de la dette senior de son terminal pour un montant proche de
40 m EUR auprès d’un groupe de banques régionales incluant Caisse d’Epargne
CEPAC, BPI France, LCL et Palatine. Caisse d’Epargne CEPAC est intervenue
comme arrangeur principal de la transaction et Natixis comme banque de
couverture.
« Il s’agit d’une opération importante pour SEAYARD FOS 2XL dans un marché
du transport conteneurisé en pleine recomposition du fait des alliances
maritimes en cours. Le refinancement des facilités bancaires mises en place
initialement lors de la construction du terminal va nous permettre de trouver
la flexibilité nécessaire pour faire face sereinement aux prochaines évolutions
de nos marchés. Nous sommes heureux d’avoir trouvé en région des banquiers
capables de comprendre la complexité de notre activité et d’avoir répondu de
manière adaptée aux besoins de développement notre société » commente
Claus Ellemann Jensen, CEO de Seayard Fos 2 XL.
« Nous sommes très heureux d’avoir pu œuvrer au refinancement de cette
infrastructure essentielle pour le territoire marseillais et plus généralement
pour l’activité économique du grand Sud Est français. Nous sommes tout
particulièrement reconnaissant à SEAYARD d’avoir fait confiance à un groupe
de banques régionales coordonnées par la Caisse d’Epargne CEPAC pour cette
opération emblématique» commente Amaury Schoenauer, Directeur des
Financements Structurés de Caisse d’Épargne CEPAC.
English version :
SEAYARD has globally refinanced its senior debt of over EUR 40 M by
mandating CEPAC (Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse) as principal
arranger of the transaction.
SEAYARD FOS 2XL, which manages a container terminal in Fos-sur-Mer in the
Western basins of the Grand Port Maritime de Marseille, has refinanced its
terminal’s senior debt for an amount of almost EUR 40 M with a group of
regional banks including CEPAC, BPI France, LCL and Palatine. CEPAC has
participated as principal arranger of the transaction, and Natixis as hedging
bank.
“It is an important operation for SEAYARD FOS 2XL in a containerised transport
market which is rapidly restructuring owing to the maritime alliances
underway. The refinancing of the bank facilities put in place initially when the
terminal was built will enable us to find the necessary flexibility to calmly face
the forthcoming evolutions of our markets. We are pleased to have found in
the region bankers capable of understanding the complexity of our activity and
that have responded in an appropriate manner to our company’s development
needs,” commented Claus Ellemann Jensen, CEO of SEAYARD FOS 2XL.
“We are very pleased to have been able to work to refinance this
infrastructure so essential for the Marseille territory, and more generally for
the economic activity of the French Grand Sud-Est region. We are particularly
grateful to SEAYARD for having put its confidence in a group of regional banks
coordinated by CEPAC for this symbolic operation,” commented Amaury
Schoenauer, Structured Finance Director of CEPAC.
